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疫情冲击不改A股长期趋势

发表于:2020-02-03 10:17:51

 发自武汉的新型冠状病毒感染的肺炎,现在已经蔓延到全国,由于担心病毒传染,人员流动受到限制,一方面导致需求减少,如旅游、餐饮、交通、投资、出口等;另一方面,企业生产活动也会迟滞。供给曲线和需求曲线同时左移,意味着经济不可避免面临下滑压力。

疫情冲击不改A股长期趋势

面对压力,货币政策和财政政策大概率会加强逆周期对冲。考虑到中国经济仍处于转型升级的关键时期,过于宽松的政策可能助长地产和金融泡沫,预计政府会进一步推动5G、新能源汽车、人工智能、生产性服务业、消费性服务业的发展。


在疫情控制住以后,终端需求会逐渐恢复正常、叠加实体部门库存普遍不高,有潜在的补库存需求,经济将会出现一定弹性。


中国正从工业化起飞阶段,逐步迈向工业化的成熟阶段,类似于日本70年代以后,在这个阶段,经济难以再现高增长。中国要想从中等收入国家迈向高收入国家,培养具备国际竞争力的优秀企业,占据产业高端领域是关键。我们看到以华为为代表的高科技产业已快速崛起,并带动国内相关产业链的发展壮大。随着更多的企业走向海外,参与国际竞争,优秀龙头企业将实现从大到强的转变,中国经济也将实现从量变到质变的飞跃。


疫情短期会影响市场情绪和节奏,但A股在回调后,无论是相对海外金融资产,还是相对国内其他投资资产,都将更具吸引力,疫情改善是反弹的信号。消费升级、产业升级、以及受益于市场集中度提升的行业龙头都是值得关注的方向。


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